近年來,造船和鋼鐵企業共同經歷了市場持續低迷,生產能力過剩、效益大幅下降的陣痛,生產經營面臨極大挑戰。面對激烈的國際市場競爭,骨干企業應加快轉型升級步伐,積極尋找“一帶一路”中的商機,加快兩化融合,確保行業平穩、健康發展。今天小編帶你來看看船舶及海工用鋼的市場現狀及發展趨勢。
鋼鐵行業總體概況
鋼鐵高端與低端產能不均衡
由于我國高端鋼鐵的產量比例處于較低水平,絕大多數企業生產的鋼鐵屬于低端產品,因此,我國的鋼鐵產能過剩主要集中在低端鋼鐵。2012-2015年,我國的鋼材實際消費量一直遠低于產量,2016年,我國鋼材的實際消費量占產量比重約為61.69%,處于較低的水平[1]。
數據來源:國家統計局,國開聯 圖表1 2012-2016年中國鋼材實際消費量占產量比重(單位:%)
從下游細分行業情況來看,房地產需求占建筑鋼材需求的50%以上,對鋼材需求影響大。2016年全年全國房地產開發投資10.26萬億元,同比增速回升至6.90%。房地產市場景氣度上升,建筑用鋼需求增加,對鋼鐵行業產生有利影響。
從汽車行業來看,2016年,汽車產量和銷量分別為2811.88萬輛和2802.82萬輛,同比增長14.46%和13.65%,增速比上年分別顯著上升11.21和8.79個百分點。
從造船行業來看,2016年,全國新承接船舶訂單量0.21億載重噸,同比繼續大幅減少32.60%;年末手持船舶訂單量1.00億載重噸,同比減少19.04%。
總體來看, 2016年,鋼鐵下游主要行業景氣度有所回升,帶動鋼鐵需求上漲,鋼鐵價格隨之上揚,鋼鐵行業經營狀況有所改善,但目前鋼鐵行業面臨的發展環境仍較為復雜,鋼鐵銷量和售價的上漲主要來自于需求拉動,整體供需結構性失衡的局面并未有明顯改善。
在下游消費需求不足的情況下,鋼鐵行業供大于求、產能過剩矛盾愈發突出。2015年,全國粗鋼產量8.04億噸,同比下降2.30%,34年以來首次負增長;粗鋼表觀消費量7億噸,同比下降5.4%,消費量的減少仍大于產量的減少,市場需求下降。而2015年粗鋼產能進一步增至12億噸,產能利用率降至66.99%,產能過剩矛盾日益突出。
2016年隨著“行政去產能”和“市場化去產能”措施的推進,粗鋼產能有所下降,產能過剩矛盾暫時有所緩減;當年粗鋼產量為8.08億噸,自年初減少以來重新轉變為微增,同比增長1.20%。2017年繼續執行嚴格去產能政策,但隨著無效產能的逐漸退出,需淘汰的有效產能占比上升,同時鋼材價格上漲給鋼企帶來增產動力,未來去產能難度將加大。
圖表2 近年來我國粗鋼產量及同比增速情況(萬噸、%)
造船及海工市場持續低迷
2015年,受日元、韓元和歐元貶值的影響,大量進口高強度造船板沖擊我國鋼材市場,我國鋼鐵企業高強度船板產量同比下降。
據中鋼協統計, 1~10月份,我國進口中板102.5萬噸,其中從日本進口58.4萬噸,占進口量的57%。進口中厚寬鋼帶122.4萬噸,其中從日本進口93.1萬噸,占進口量76.1%。據了解進口的品種主要是高強度造船板,同期,我國鋼鐵企業高強度船板產量同比下降18.3%[2]。
圖表3 2008-2015年中國造船用鋼消耗量
2016年年初,布倫特原油價格一度跌至27美元/桶,給海工市場蒙上一層陰影。持續2年多的市場低迷,船隊已嚴重供應過剩,運營市場完全轉變為租方市場,作業機會減少導致利用率下滑,而激烈的競爭又加劇了租金一降再降。
據克拉克松統計,截至2016年12月16日,移動式鉆井裝置(MODU)綜合利用率僅有64%,為30年來最低水平。其中,自升式鉆井平臺的利用率為65%,半潛式下滑最厲害,僅為58%,鉆井船為69%。自升式鉆井平臺閑置170座,半潛式閑置53座,鉆井船閑置31艘。
與2013年的高位相比,半潛式鉆井平臺的市場供應量從201座減少至127座,利用率下滑幅度最大,這也與低油價背景下深水油氣開發熱點降溫相符。另外,因拆解或移除而退出市場的各種裝置數量共計147艘/座,其中MODU共43艘/座,比2015年略有減少,但仍保持高位。
截至2016年12月1日,全球各種海工裝置總計13564艘/座,平均船齡19.2年。其中MODU總計996艘/座,平均船齡20.4年;船齡最大的為物探船,平均26.3年;最小的為平臺供應船(PSV),平均僅有7.3年[4]。
注:數據來源克拉克松
圖表4 歷年海上鉆井裝置需求量及利用率
據IHS Sea-web統計,截至2016年12月27日,新船接單量排名前三的國家依舊是中日韓這三大造船大國。如果忽略縱向時間上的比較,僅從橫向國家之間比較來看,中國接單量遠超日韓,全年新船接單量247艘、1279萬DWT,以DWT計幾乎占全球新船訂單總量的50%。韓國為74艘、677萬DWT,日本182艘、483萬DWT,以DWT計分別占世界總量的26%和19%。
圖表5 2016年世界新船訂單份額
不過,中國接單排名第一主要源于23艘40萬DWT級鐵礦石運輸船,這23艘船以DWT計就占到中國接單總量的72%。
此外,中國在其他多個船型市場中也表現突出,比如海工市場,66艘/座海工船和平臺中,有39艘/座為中國建造,以GT計位列第一,而其中僅有的8座平臺均由中國建造。同時,雜貨船、滾裝船、化學品船這些新船市場上,中國均占據頭把交椅。集裝箱船雖然以艘數計位列第一(41艘),但若以DWT計則遠低于排名第一的日本,位列第二。
此外,中國在液化氣船和油船市場訂單落后日韓,液化氣船和油船為韓國的優勢項目,2016年其液化氣船接單量為7艘、56萬DWT,分別占到全球份額的33%和80%,油船接單量為36艘、525萬DWT(超過日本的兩倍、中國的六倍),占全球份額的37%和60%。從艘數和DWT所占比例的差異可以看出,韓國所接訂單基本都以中大船型為主。另外,憑借2艘FLNG,韓國在海工領域也占據了第二名位置,而其他船型市場則是差強人意,散貨船更是只接到1艘5萬DWT級訂單。
日本方面,其主攻散貨船和集裝箱船市場的戰略已見成效。其中,日本2016年集裝箱船接單量為19艘、143萬DWT、13萬TEU,以TEU計占市場總額的52%,大幅超過中韓,位列榜首。散貨船方面,日本全年接單16艘、68萬DWT,排名第二。此外,日本在油船和化學品船市場所占的份額也是位列第二。
注:海工船/平臺單位為萬GT,其余船型為萬DWT
圖表6 2016年中日韓接單份額
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